Das Geschäft ist der bisher umfangreichste Versuch von AIG, an dringend benötigtes Kapital zu kommen, seit der US-Konzern im September von der Regierung vor dem Kollaps bewahrt werden musste.
Die Übernahme erweitere den Kundenkreis für das Privatkundengeschäft von Farmers um rund 1,5 Millionen Autoversicherungskunden, schreibt ZFS. Durch die Transaktion werde Farmers drittgrösster Versicherer für das Privatkundengeschäft in den USA. Die Personal Auto Group der AIG beschäftigt rund 6000 Mitarbeitende.
Ausstehende Genehmigung der Behörden
Die Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. ZFS erwartet, dass die Genehmigungen bis zum dritten Quartal 2009 vorliegen.
Gemäss den Angaben legt Zurichs Farmers Group für den Kauf 1,5 Mrd. Dollar in bar auf Tisch sowie 400 Mio. Dollar in nachrangigen Schuldpapieren.
Das Geschäft wird zu hundert Prozent von der AIG übernommen. /
Das regulierte Versicherungsgeschäft soll umgehend für etwa 1,4 Mrd. Dollar an Farmers Group verkauft werden.
Auch die ausstehenden Schulden der Autoversicherung von 100 Mio. Dollar sollen übernommen werden. Der Verkauf umfasst nicht das Geschäft von AIGs Client Group, das Versicherungen für vermögende Privatpersonen anbietet.
Ausgabe neuer Aktien
Zur Finanzierung der Übernahme und damit verbundener Geschäfte plant ZFS unter anderem die Ausgabe neuer Aktien, die mehr als eine Milliarde Dollar einbringen sollen.
Über den Verkauf war seit längerem spekuliert worden. Die US-Notenbank Fed hatte AIG Mitte September in letzter Minute vor dem Zusammenbruch bewahrt. Die verschiedenen Finanzhilfen summieren sich bislang auf fast 180 Milliarden Dollar. AIG trennt sich derzeit von grossen Geschäftssegmenten, um die staatlichen Kredite und Geldspritzen zurückzuzahlen.
